Підготовчий етап:
• взаємодія з ініціатором;
• одержання завдання;
• аналіз інформації, необхідної для складання тестового опитувальника;
• складання тестового опитувальника;
• узгодження з ініціатором тактики проведення роботи;
• узгодження із суб'єктом дослідження часу та місця проведення дослідження;
• підготовка приміщення для проведення дослідження у випадку, коли воно здійснюється за межами кабінету експерта-поліграфолога.