Після погодження завдання спеціаліст / сторонній спеціаліст попередньо вивчає наявні матеріали, а також розробляє перелік запитань для проведення опитування, які узгоджує з ініціатором. Будь-які зміни у перелік запитань вносяться лише за погодженням з ініціатором.
Для взаємодії із стороннім спеціалістом керівником органу визначається відповідальна особа з числа посадових осіб підрозділу, де проходить службу / працює спеціаліст.
Після цього спеціаліст / сторонній спеціаліст робить висновок щодо можливості проведення опитування і повідомляє ініціатора про дату, час, місце та умови проведення опитування.