1. Проспект емісії звичайних іпотечних облігацій повинен містити:
1. Вимоги до відомостей, які має містити проспект іпотечних облігацій та окремі його частини, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
1) найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код (згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) емітента, управителя, особи, що здійснює депозитарне обслуговування, аудитора та обслуговуючої установи (за наявності);
2. Для реєстрації випуску іпотечних облігацій та/або затвердження їх проспекту Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку додатково подаються реєстр іпотечного покриття та договір про управління іпотечним покриттям.
2) початковий розмір іпотечного покриття;
3. Після початку розміщення іпотечних облігацій зміни до проспекту емісії (рішення про емісію іпотечних облігацій) вносяться емітентом за згодою усіх власників облігацій відповідного випуску або зборів власників облігацій у порядку, передбаченому Законом України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки". Виправлення технічних помилок, зміни, що не впливають на права власників іпотечних облігацій, вносяться емітентом за згодою адміністратора за випуском.
3) вимоги, яким відповідають іпотечні активи у складі іпотечного покриття, та опис іпотечних активів (середній розмір відсотків за іпотечними активами, строки та порядок виконання забезпечених іпотекою зобов'язань боржників, співвідношення суми кредиту (позики) і вартості предмета іпотеки за іпотечними активами), цільове призначення предметів іпотеки;
{Стаття 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3265-VI від 21.04.2011 ; в редакції Закону № 738-IX від 19.06.2020 }
4) опис іпотечних облігацій (кількість, номінальна вартість, дохідність, строки та порядок погашення);
5) строки та умови розміщення іпотечних облігацій;
5 - 1 ) порядок дій управителя щодо отримання рішення власників іпотечних облігацій про звернення стягнення на іпотечне покриття та про запропонований управителем спосіб звернення стягнення на іпотечне покриття;
{Частину першу статті 5 доповнено пунктом 5 - 1 згідно із Законом № 3265-VI від 21.04.2011 }
6) значення коефіцієнта іпотечного покриття;
7) умови і строки заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття та включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
8) обов'язки емітента за іпотечними облігаціями;
9) умови сплати витрат та винагород управителя, а також максимальний розмір цих витрат і винагород;
10) порядок ведення реєстру іпотечного покриття;
11) умови дострокового виконання грошових зобов'язань за іпотечними облігаціями (за наявності);
12) умови проведення перевірок іпотечного покриття;
{Пункт 12 частини першої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3265-VI від 21.04.2011 }
13) порядок внесення змін до проспекту емісії;
14) у разі якщо власникам іпотечних облігацій надаються додаткові гарантії виконання зобов'язань емітента за облігаціями або щодо іпотечного покриття застосовуються договори про збереження реальної вартості, проспект емісії має містити інформацію про зміст таких гарантій або договорів, відомості про особу-гаранта або сторону договору про збереження реальної вартості іпотечного покриття, а також про спосіб відшкодування премії гаранта або сторони договору про збереження реальної вартості;
15) іншу інформацію відповідно до законодавства.
2. Проспект емісії структурованих іпотечних облігацій повинен містити:
1) відомості, зазначені у пунктах 1-5, 8-15 частини першої цієї статті;
2) умови розміщення управителем грошових доходів від іпотечного покриття, строк сплати яких власникам іпотечних облігацій ще не настав;
3) порядок скликання і проведення, а також повноваження загальних зборів власників іпотечних облігацій;
4) посилання на те, що іпотечне покриття забезпечує один або декілька випусків структурованих іпотечних облігацій.
3. Для реєстрації випуску іпотечних облігацій разом з проспектом їх емісії до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку подаються реєстр іпотечного покриття та договір про управління іпотечним покриттям.